当您或您所爱的人订立或更改遗嘱时，您需要确保自己具有遗嘱能力–换句话说，法律必须认为您在精神上有能力这样做。
如果某人在没有遗嘱能力的情况下订立或更改遗嘱，其遗嘱将被视为无效，其遗产可能会以不符合其意愿的方式分配。
在本文中，我们将探讨什么是遗嘱能力、它在维多利亚州是如何发挥作用的，以及符合遗嘱能力标准如何降低您的遗嘱在您死后受到质疑的可能性。
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遗嘱能力的推定
如果遗嘱 “从表面上看是合理的，并且是正式立下的，则可以推定死者在签署遗嘱时具有遗嘱能力”，即立遗嘱的权力。但是，如果有情况表明立遗嘱人在签署遗嘱时可能缺乏遗嘱能力，那么这一推定的效力就会减弱。
遗嘱的有效性：基于可能性的权衡
要使法院确信相关遗嘱有效，当事人必须在权衡各种可能性后证明，立遗嘱人在立遗嘱时具有遗嘱能力。
遗嘱能力测试
Cockburn 大法官在 Banks 诉 Goodfellow 案中提出了确定立遗嘱人是否具有立遗嘱能力的检验标准。该检验标准是 “立遗嘱人
- 应了解该行为的性质及其影响；
- 应了解其所处置财产的范围；
- 应能理解和领会他应予以落实的要求；以及
- 为了实现后一个目标，任何精神错乱都不得毒害他的情感、歪曲他的权利意识或妨碍他行使自然能力–任何精神错乱都不得影响他处置财产的意愿，并导致如果他心智健全就不会做出的财产处置”。
评估遗嘱人的行为能力
律师
接受遗嘱指示的律师有责任确保作出指示的人具有遗嘱能力，并且是在自由和自愿的情况下作出指示的。为履行这一职责，律师必须
- 采取合理措施确保遗嘱能力；以及
- 为任何结论提供理由。
在起草遗嘱时，如果立遗嘱人的行为能力日后有可能受到质疑，律师必须提出相关问题，以确定是否满足 Banks v Goodfellow 案中规定的立遗嘱能力要求。
如果立遗嘱人年事已高、有复杂的病史和/或根据新遗嘱提议对其资产处置进行重大变更，则律师应在签署遗嘱前安排精通业务的医生对立遗嘱人的遗嘱能力进行评估。这将确保就遗嘱人可能患有的任何疾病以及这些疾病是否会影响遗嘱人的遗嘱能力提供医学意见。
在考虑遗嘱能力时，法院可能会要求提供证据，证明律师为确定遗嘱人的遗嘱能力所采取的步骤。根据Bailey 诉 Maddock 案，对律师证据的重视程度将取决于以下因素：
- “他或她的经验、训练和对遗嘱能力检验的理解；
- 他或她对能力进行评估的能力，以及从任何当时的笔记和记录来看所做评估的质量；
- 其对立遗嘱人的了解和熟悉程度，包括立遗嘱人的年龄和健康状况；
- 他或她的独立性；
- 立遗嘱人向律师提交遗嘱；
- 是否有任何 “红旗 “表明能力可能受到挑战”，以及
- “死者律师的询问和讨论程度”。
值得注意的是，不应通过电话评估遗嘱能力，尤其是在存在复杂的健康、年龄和认知问题的情况下。
医生
根据 Bailey 诉 Maddock 案，在评估遗嘱能力时，医生必须
- 论述遗嘱能力测试的每一个要素，并为每一个结论提供理由；
- 解释他们在特定日期进行的相关咨询如何使他们能够得出死者在该日期具有遗嘱能力的结论；以及
考虑死者最近的病史可能对其遗嘱能力产生的影响。
自由和自愿
在起草遗嘱时，律师还必须确保当事人是在自由和自愿的情况下作出指示的。在这种情况下，有必要进行面对面的预约，这样律师就能确保客户在下达指示时是单独一人，而不会受到房间内其他人的压力。
如果新遗嘱是为了受益人的利益而提出的重大变更，律师应怀疑受益人是否参与其中。在这些情况下，律师应获取有关近期对受益人的任何严重依赖的信息，因为该受益人将从重大变更中获得显著或不成比例的利益。
如果受益人 “与死者关系密切，而死者很可能因其所处环境而变得脆弱或易受影响，并开始依赖受益人”，则自由和自愿签署遗嘱可能无法成立。
例如，受益人持有授权书、见证遗嘱、带领遗嘱人对遗嘱进行修改、在遗嘱人就任何遗嘱修改与其律师会面时在场，等等。
联系我们
如果您想订立或更新遗嘱，以适当保护自己的利益并降低遗嘱被成功质疑的可能性，或质疑您认为不合理和/或未适当执行的遗嘱，请联系我们经验丰富的 Pentana Stanton 律师团队，电话：(03) 9002 2800。